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原标题:资金配置灵活,仓位调节灵活

浏览次数:178 时间:2019-12-09

摘要:推荐理由 富国天益基金主要投资于内在价值被低估的上市公司股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,追求基金资产的长期稳定增值。在2009年度金牛基金评奖中被评为五年期开放式股票型持续优胜金牛基金。 历史业绩:富国天益经历了整个牛熊市的转换,...

摘要:金牛基金追踪 推荐理由 兴业社会责任基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社...

推荐理由

金牛基金追踪

  富国天益基金主要投资于内在价值被低估的上市公司股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,追求基金资产的长期稳定增值。在2009年度金牛基金评奖中被评为“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”。

  推荐理由

  历史业绩:富国天益经历了整个牛熊市的转换,中长期业绩表现比较突出,截至2010年9月29日,自设立以来净值增长476.9%,超越同期上证指数398.55个百分点,在同期14只开放式股票型基金中排名第1。除此之外,该基金在震荡市场中表现比较抗跌。2008年股市深幅下挫,富国天益净值下跌43.83%,在124只开放式股票型基金中排名第12;进入2010年市场继续呈现震荡调整态势,在此背景下,该基金今年以来(截至2010年9月29日)净值仅下跌3.4%,在236只开放式股票型基金中排名第90。

  兴业社会责任基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

  投资风格:资产配置灵活、坚持价值投资。富国天益基金在2007年四季度果断将仓位水平下降了16个百分点,并在随后的2008年始终保持着比较低的股票配置比例,从而较好地规避了市场风险。进入2009年以后,随着股市的回暖,富国天益顺势提高仓位,适度分享了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也比较适中,二季度仓位水平为83.79%,进可攻退可守。除此之外,该基金始终坚持价值投资理念,在实现组合风险有效控制的基础上,精选价值被低估的上市公司股票进行投资,挖掘中长期价值投资机会,取得了较好的效果。

  凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社会责任基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。

  投资建议及风险提示:富国天益基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

  历史业绩:兴业社会责任基金中长期业绩表现突出,截至2010年9月15日,自设立以来净值增长58.50%。最近两年(截至2010年9月15日)净值增长率为98.13%,在148只开放式股票型基金中排名第5。2009年市场震荡上行,兴业社会责任净值增长108.57%,在160只开放式股票型基金中排名第4;进入2010年以后市场呈现震荡调整态势,在此背景下兴业社会责任基金今年以来(截至2010年9月15日)净值仅下跌2.32%,在236只开放式股票型基金中排名第85。

  富国天益价值股票型基金是富国基金管理有限公司旗下第1只开放式股票型基金,该基金设立于2004年6月,截至2010年上半年末的资产规模为95.61亿元,份额为121.08亿份。

  投资风格:仓位调整灵活、积极把握热点行业。该基金设立于2008年的熊市行情中,因此在整个2008年都维持着比较低的股票配置比例,从而较好规避了市场风险。但是在进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴业社会责任基金将仓位水平果断提高,并且全年基本保持在88%左右的水平,较好地分享到了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也随着市场的波动而进行着灵活的调整,取得了较好的资产配置超额收益。

TAGS:崇尚天益灵活富国价值配置资产投资

  投资建议及风险提示:兴业社会责任基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

  兴业社会责任股票型基金是兴业全球基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金,该基金设立于2008年4月,截至2010年上半年末该基金的资产规模为69.55亿元,份额为57.30亿份。

TAGS:社会责任灵活热点兴业调整积极把握行业仓位

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