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原标题:方今香港股市地产开辟商的发债开支,龙光土地

浏览次数:177 时间:2019-12-09

新京报讯近两日,绿地香港、龙光地产、中骏集团、时代中国控股纷纷宣布拟发行或发行美元债券及美元票据,总规模共计16亿美元。

近期港股地产开发商的发债成本来自二蟲的原创专栏

今日早间,绿地香港控股有限公司发布公告称,将于2019年7月17日发行于2021年到期的3亿美元优先债券,年利率为6.0厘。

2019年1月10日,融创中国发布公告称,该公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利等就发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据订立购买协议。票据将自2019年1月15日起按年利率8.375%计息,利息将由2019年7月15日起,每半年支付一次,即于每年1月15日及7月15日支付。(而融创最近一笔到期的美元债为2019年12月到期的4亿美元。该笔美元债是融创在2014年发行的,利率为8.75%,发行年限为5年)。 一般来说,进行海外优先票据融资,公司还需要付给发行票据的承销商一笔服务费用,承销商收取的费用在1%到2%之间,以此计算,融创2019年首笔融资的的实际成本将会在9%-9.5%左右。 目前情况看,地产公司融资成本分化非常严重,2018年第四季度,合景泰富、雅居乐、中国恒大分别发行2年期优先票据,成本上升至9.85%、9.5%甚至13.75%,而在当年8月,万科地产发行的3年期20亿人民币中期票据利率仅仅只有4.03%,融资成本出现巨大分化。 近期港股地产股的发债成本: 2018年4月17日,融创中国公告称,公司将发行总计11亿美元的优先票据,其中包括2021年到期的年利率7.35%的6.5亿美元优先票据,以及2023年到期的年利率8.35%的4.5亿美元优先票据。 2018年9月13日,旭辉控股集团发布公告,发行2020年到期为人民币10亿元的7.75%优先票据。所得款项净额约为人民币9.8亿元,而公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务(包括初始买方为贷款方的债务责任)再融资。 2018年10月30日,中国恒大发布公告,附属景程有限公司发行5.65亿美元于2020年到期的11.0%优先票据、6.45亿美元于2022年到期的13.0%优先票据、5.9亿美元于2023年到期的13.75%优先票据。拟动用票据发行的所得款项净额主要为现有离岸债务再融资。 2018年12月20日,时代中国控股发布公告称,发行2020年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.95%。票据的发售价将为票据本金额的99.912%,票据将自2018年11月27日起按年息10.95%计息,须于每半年期末支付,自2019年5月27日日起于每年5月27日及11月27日支付。票据发行的所得款项净额将约为2.96美元,公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。 2018年12月7日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行3.7亿美元优先票据,2020年10月12日到期,年息8.75%,每半年期末支付利息,自2019年6月12日起于每年6月12日及12月12日支付。拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资,公司或会因市况重新分配所得款项净额用途。

公告显示,债券发行价为债券本金金额的100%;债券按年利率6.0厘计息,每半年支付,即自2020年1月17日起,分别于每年1月17日及7月17日支付。该公司拟将债券发行的所得款项净额主要用于再融资其境外债务。

2019年1月4日,富力地产发布公告称,公司间接全资附属公司怡略公司发行5亿美元2021年到期的优先票据,票面利率8.75%。票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。票据发行价将为本金额的99.775%,票据将自2019年1月10日起按年利率 8.75% 计息,自2019年7月10日开始每半年于每年1月10日及7月10日支付。拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。 2019年01月08日,中骏集团发布公告称,发行5亿美元规模的优先票据,票据的年利率将为8.75%,自2019年7月15日开始须于每年1月15日及7月15日每半年到期支付一次。票据预期会获标准普尔评级服务机构评定为B级,以及获穆迪投资者服务公司评定为B2级。拟将票据的所得款项净额主要用于为公司若干现有境外债务进行再融资。 2019年1月11日,力高集团 发布公告称,发行於2020年到期的2.5亿美元优先票据,年息13.5厘。票据发行的所得款项净额用於为其若干现有债务再融资以及其他一般企业用途。 还记得在融创2017年的业绩说明会上,执行董事兼行政总裁汪孟德就说过,对于融创来说,到了目前这个阶段,对整体负债管理是极其重视的,公司会通过加快去库存来保证现金流的充裕。 孙宏斌在2018年也多次在公开场合及公司内部会议上强调,融创必须进一步控制资金风险、降低负债率,保证公司的安全。他说,“今年,公司的一个重要的目标就是控制风险,降杠杆。现在融创的规模足够了,手上的地也足够了,任何情况下公司都没有问题。公司得有机会的时候还有能力,地比别人便宜的话有什么风险。下一步就是怎么控制风险,融创一旦不买地了就会累计出来很多钱,控制买地节奏就没有任何风险。” 地产行业的业绩确定性持续增强,具有基本面依然强劲,派息分红丰厚,就港股主要地产龙头看,其平均股息收益率超过8%,整体处于历史估值的最低区间。目前看,完全不必过于悲观,在当前形势下,地产公司要做的就是严格控制拿地成本,提高抗政策风险能力,进一步建立核心优势。作为投资者而言,尽量选择经营稳健、现金流健康、基本面扎实的龙头,预计将在2019年取得不错的收益。

昨日,龙光地产控股有限公司、时代中国控股有限公司(简称“时代中国控股”)、中骏集团控股有限公司均公告发行美元票据,三家公司发行美元票据总规模共计13亿美元,发行票据所得款项净额均用于为公司现有债务再融资。

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其中,龙光地产公告将发行于2023年到期的4亿美元优先票据。票据按年利率6.5%计息,每半年期末支付,即自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

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中骏集团宣布发行于2023年到期的5亿美元优先票据,票面利率7.25%。除非根据票据条款提前赎回或购回,否则票据将于2023年4月19日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.954%。票据的年利率自2019年7月19日起将为7.25%,自2020年4月19日开始,于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。

时代中国控股宣布发行于2023年到期的4亿美元优先票据,票面利率6.75%。票据发行价将为票据本金额的100%。票据将自2019年7月16日起按年利率6.75%计息,于每半年期末支付,即自2020年1月16日起于每年1月16日及7月16日支付。

中原地产研究中心分析认为,随着融资监管的趋紧,2019年下半年融资规模有继续减少的可能,房企境外融资的动作或将增加。

新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 何燕

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